ある栄えた国に一人の王子が居た。そいつは病んでいて、父と不仲でグレている。父の城と少し離れた小さな城に住んでいる。
趣味は狩りで、楽しみとして森に入っては動物を狩っていた。動物はやがて森から消えて行き、
そうした森には火をつけて焼き払い、そしてまた別の森を探した。そんな暴虐を尽くしていたあるころ、誕生日の祭りの日の夜明けに
一匹のウサギを追っている内に、敵国の領土である森の聖域にまで足を踏み入れてしまう。
そこで王子は一匹の竜と出会う。竜は廃れた砦に住み、たまに動物達の歌を聴きに森へやってくるのだという。
竜はもう千年も生き、残りの命を歌と芸術にささげるつもりなのだという。王は始めのうちは竜を馬鹿にしている。
しかし父の事など相談をするうちに、次第に竜を尊敬するようになる。あるとき、竜を怒らせてしまう。仲直りの印として、今まで興味を持た
なかった歌を勉強し、竜にプレゼントしに行く。竜は喜び、二人は友の誓いをする。王子は次第に人間らしい心を取り戻して行くが、そんな
平和なある日、今度は敵国の兵隊に森に居るところを見つかってしまう。敵国は王国ともめることになる。