1.Hold You Down
INORAN原曲。アルバムLUVのリード曲としてPVも製作された。

2.Brand New Days
J原曲。

3.誓い文
SUGIZO原曲。

4.piece of broken heart
RYUICHI原曲。

5.The LUV
SUGIZO原曲。ダークな疾走感を大人っぽく推し進めた楽曲。

6.Miss Moonlight
J原曲。シンプルな8ビートの楽曲

7.闇火
SUGIZO原曲。SUGIZO節全開の核をテーマに作曲された楽曲。

8.Ride the Best,Ride the Dream
INORANと真矢共作。 躍動感あるダンサブルなインストゥルメンタル

9.Thousand Years
INORAN原曲。ソロ楽曲千年花をLUNA SEAでカバー

10.Limit
J原曲。LUNA SEA初のアニメ主題歌であり
人間の可能性はNo Limit=無限をテーマに製作された楽曲。


11.So Sad
RYUICHI原曲。神々が現在の人類に対し嘆いてる事をテーマに作曲された楽曲。

12.BLACK AND BLUE
SUGIZO原曲。映画『ペルシャ猫を誰も知らない』にインスパイアされたファンキーでソウルフルな楽曲。