期限の迫った一見は請けない
契約書をつくる
最初に半金請求
委任状で地域の金融機関全部に口座照会
通帳は孫まで含めて10年分提示
なければ取引履歴の取り寄せ
贈与や名義預金のリスクは口頭だけでなくメールでも送信
最後に免責確認書に署名と実印で対応

これを客から嫌われずにできるセンスが必要