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自分で相続税の申告をする 5
0001名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2021/12/08(水) 18:08:49.79ID:FzMWUsTv
相続税申告書作成のノウハウを交換する
相続税の質問に対し、誰かがやさしく答えてくれることを期待する。

相続税以外の遺産相続の質問は、法律相談板の「遺産相続スレッド」へ。
http://mao.5ch.net/shikaku/

前スレ
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1527863057/
自分で相続税の申告をする 4
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1543663966/
0754名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/03/20(水) 20:30:34.98ID:2B3nWboR
>>752
ありがとうございます
0755名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/03/20(水) 21:03:29.34ID:2B3nWboR
質問ばかりですみませんが、遺産分割協議書のコピーは白黒とカラーのどちらにすべきでしょうか?
それと家庭のプリンタでのコピーで十分ですかね?
0757名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/03/22(金) 15:31:04.30ID:bP4ltKvY
税務署はコピーでよくても法務局や金融機関は原本が必要
だから署名捺印前に5部くらいコピーを取って、それぞれ署名捺印をしておくとよい
0758名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/03/23(土) 16:38:21.67ID:7Ak+lUA2
ありがとうございます
税務署に電話したら確認がきちんとできるようにコピーできていれば白黒で十分と言われました

金融機関は特になくても問題ないですよと言われたので提出せずに手続きしました
代表人のところに移しておいて、そこから代償金を支払うという形で良いみたいですね
0759名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/03/24(日) 21:24:01.82ID:sbWeIyQS
確定申告コーナーみたいに、PCで作成してe-taxで提出可能ですか? 無料作成ツールはAI相続というものくらいしかいまはわからないのですが、使ったことある方どうでした?また、他にもあれば教えてください
0761名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/03/25(月) 19:34:40.09ID:8evvebBq
形式さえ整ってればそりゃ受理はされるだろ
0762名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/03/27(水) 20:16:45.33ID:t2jWjbI+
順確定申告の税理士と相続税申告の税理士が別だと、税務調査のターゲットになる確率高まりますか?
0764762
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2024/03/28(木) 11:52:18.68ID:6pF0tlyn
財産規模は相続税を払う中では少ない方です。
ただ税務署に名義預金と判断されるかもしれない
預金が若干あります。
税理士を変更したら、税務署から一貫性なくて怪しいと判断されそうで迷っています。
0765名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/03/28(木) 12:15:07.06ID:pVkIPIG+
税理士の件はその申告先の税務署の判断になるからやってみないとわからんが
名義預金や贈与と疑われそうなのは俺の場合もう全部相続資産にして申告したよ。
多少というかそれなりに税金を多く払う形になるが後からガタガタ言われる方が俺にとっては面倒だったから
それに元々は俺自身の金じゃないから別に税金が多少増えたところで気にならなかった
0766762
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2024/03/28(木) 14:30:08.95ID:CrFw2g45
ありがとうございます。
私も名義預金は相続財産に加える予定です。
0767名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/03/29(金) 10:24:46.71ID:6U/1b8Jy
令和6年定額減税って準確定申告にも適用さらる?
0768名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/20(土) 17:32:34.86ID:Gp12ftbY
税理士に頼むなら税理士が名義預金か贈与かのチェックしてくれるんじゃないの?
0769名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/20(土) 20:43:45.72ID:aF7Na4fv
>>768
正直あまりあてにはならない
テンプレ仕事しかやらないような税理士は
このスレにいる自分で相続税の申告をしよう(した)者より知識無いのもままいる
それだけ相続税は特殊でメンドイってことね
0771名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/21(日) 17:58:41.75ID:b+P+16Pn
テンプレ仕事で通帳で数年間のお金の動きを確認するぐらいはさすがに誰でもやるでしょ
それで名義預金か贈与かの判断はできると思うけど
0772名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/23(火) 00:23:32.49ID:H/qMhCNU
迷ったら計上する
0773名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/23(火) 01:23:48.14ID:NO7b+uwB
相続税申告の要不要について教えてください。
相続人は、長男と次男(私の夫)の2名です。被相続人は義父です。
2023秋に義父他界。義母は2017年に他界していて、義母の全財産は義父が相続。
夫曰く、2017年時点での義父の預貯金、有価証券は最低でも4500万前後だった。
2021に義父は認知症になり、首都圏在住の義兄が地方から引き取って施設に入れ
た。義父の貯金もその時に全部握った。その後、義姉から「相続税がかからないよう
に貯金を移動させている」旨の発言があった。
義父の葬儀当日に、義兄から「親父の貯金は俺、地方の家は弟のお前が相続でいいな」
と宣言され、初七日も終わらないうちにその旨が記載された遺産分割協議書が送られ
てきた。夫が貯金の残額や出納履歴を尋ねても、ひたすらとぼけたりはぐらかしたり
していた。おそらくだが、義父の生前のうちから、義兄の子供たちの住宅ローンや芸能
活動資金に充当していたようです。
一方、私の夫が相続した地方の家ですが、土地(宅地)が評価額300万、築35年の
上物が評価額250万円でした(不動産屋に売却見積とったところ、土地660万だが
上物は無価値のため、撤去整地費用差引の350万の査定になりました)。

(1)相続財産の全額が不明だが、自分たちの取り分だけなら控除範囲内なので、
  相続税の申告は不要か?
(2)義兄が結局相続税の申告したかは不明。ここで私達が独自で相続税の申告や
  相談を税務署に行うと、県外在住の義兄にも何らかの調査が入るか?
(3)義兄の相続分に何らかの税金が発生したら、私たちにも火の粉は降りかかるか
0774名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/23(火) 02:45:02.82ID:q1jTi199
>>773
(1)被相続人の総資産が課税額以上であれば申告は必要。そうでなければ不要
(2)税務書次第
(3)相続税は相続人の連帯義務なので、ご主人のお兄さんが相続税を払わなければ請求がご主人に向かう可能性はある

というか遺産分割協議書にはハンコが必要だけどハンコ押して印鑑登録証明書は差し出したの?
この2つがあって初めて効力を発揮するからハンコ押して登録証明書を渡してなければ遺産分割協議書は効力無しだが
まあ仮にハンコ押して証明書渡してるならこれより先のアドバイスしても無意味だから話はこれで終わり。
逆にそうじゃないならもう1回質問してくれ。スレの誰かがアドバイスしてくれると思う
0777名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/23(火) 11:41:32.75ID:cWCvg7Vz
法照らす
て意味?
0778名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/23(火) 14:55:22.19ID:q1jTi199
ハンコ押してたらもうどうしようもない
どうせ分割協議書っても遺産額の総額や細目無記載の分割協議書だろうし
あとは言った言わない、ちゃんと教えた知らなかったの水掛け論になるだけ
仮に調停しても調停委員に一度はその分割で納得してハンコ押したんですよね?と詰められるのがオチ

まあ法定相続人なら金融機関から被相続人名義口座の最終残高と有料だけど過去の取引履歴は照会かけれるから
やる気があるなら自力で証拠集めてやれることやってみるのも手だが
0779名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/23(火) 23:13:11.38ID:LxHM2WCk
義兄夫婦が相続税を認識していたのとその息子が家を建ててるってのがきな臭いね
もしかしたら住宅特例を使って贈与で預金を動かしてたかもね
0780メーガン
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2024/04/23(火) 23:34:34.67ID:LVVYNVar
773です。お察しの通り、遺産分割協議書はすでに印鑑もついて、印鑑証明つきで
義兄に渡しています。
>どうせ分割協議書っても遺産額の総額や細目無記載の分割協議書だろう
これもまんまその通りです。さすが場数多く踏んでいる回答者さん・・・。
ただ、義兄の預金の名義変更はごく簡単な手続だったのに対し、夫の方は不動産登記
でしたから、私が新たな遺産分割協議書を作って義兄の印鑑証明も貰いました。
私たち夫婦にはぜんぜん現金が入ってこなかったので、私がWEBを参考に登記も済ませ
ました。ついでに家の壊れた網戸を張り替え、昭和の大量のゴミも片づけ中です。
来月はビルトインの食器乾燥機を破壊撤去する予定です。
何故こんな不公平な遺産分割協議書に判をついたかというと、義兄が大病を患って
いて余命宣告一歩手前な状態だったからです。単純に気の毒だったのと、二次相続
が起きてからだと面倒そうだし、義姉が「義兄が大変なのに、弟が遺産のことでゴネ
ている」とでも泣きついたのか、義叔母からも探り入れられてウザかったりでさ・・・。
ちなみに義兄は半年後もまだピンピンしている。
もう遺産のことは手遅れだし諦めているんですけど、相続税が本来発生しているのに
それを納めなかったことで、連帯責任でのちのち禍根を残さないか心配です。
状況証拠から、義兄が義父の貯金を生前から子供たち(義父の孫)に流して使い込ん
でいるのは明らかです。経済力がない義父の孫たちに贈与税なんか払えないし。
義兄は相続税の申告もしていない。だって彼は義父の家の評価額知らないもん。
私が近所の税務署に相談に行ったら、義兄にも調査は入るかもな・・・恨まれる
けどやるしかないかな?と皆さんの回答をみて覚悟を決めました。
0782名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/24(水) 02:14:43.15ID:MfzgzNl8
>>780
くっそ手間かかるけど相続人なら被相続人の金融口座は銀行が保管してる分は照会かけれるから入出金履歴を調べてみては?

自分の身分証明書と自分と亡くなった人の戸籍(除籍)謄本持ってって
相続税の申告に使うから口座の有無と最終残高教えてと頼めばすぐに調べてくれるよ。
解約されてても保管期間内なら何年何月何日に解約されたまでわかる。
つまり認知症発症後に解約されてると色々辻褄合わないのでまずいわけなんだよねという話w
他にも入出金履歴は全部出そうと思えば出せるけど1ページあたりいくらでお金取られると思うのでそれなりに費用はかかる。
それでも弁護士に頼んで金融機関照会かけるよりは自力でやればはるかに安くつく。

あとはそうさね。どの金融機関、銀行とか農協とかネットバンクとか証券会社とかに口座あったかわからないなら
目星つけて自分で一つずつ当たるしかない。
もちろん電話では教えてくれないので自分の足で窓口めぐりしないといけない。
アホらしいけど死んだ人間がどこに口座持ってると言わずに死ぬことはままあるから
このスレの人間はほとんどみんなそれやってる。

ここまでやって不審な点あったらショータイムのはじまり
0785名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/25(木) 00:35:29.59ID:C3shWgKf
徒労に終わるかもね
相続人二人で基礎控除4200万、それを上回らなければ時間もお金も無駄になる
相続税が発生したとしても税務署も暇じゃないので動くとは限らない

やるなら口座の確定ができたら、認知症の診断前の残高証明書と死亡日の残高証明書でどれくらい差があるのかをまず確認してみては?
動かしてない口座の入出金履歴は金の無駄になるだけだし
0786名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/25(木) 04:33:25.22ID:zLBb2Fiv
2017年時点で金融資産が4500万円で施設に入ってるならそこからさらに減っているだろうから、基礎控除以内になっているか、仮に超えてても税務調査入らないレベルの可能性が大きい。

義兄が憎くて争うなら、遺産分割協議書記載の金融機関に取引履歴を取って不審な金銭の動きがないか調べて怪しいところをピックアップして義兄に突き付け話し合いで収まらなければ弁護士に相談。

ただ単に税務調査が入らないかどうかが気になるだけなら、放置でいいんじゃないかと思う。
0787名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/26(金) 12:20:06.50ID:LDpzaZy8
権務者混同で消滅した債権を遺産評価に含める・含めないの判断を巡っては平成21(行ウ)333 相続税更正処分取消等請求事件などは含めるとしているが、国税不服審判所は含めないとする場合があるようです。
結局どっちなの?

第956話 「混同」を利用した相続税対策
2023年2月14日
https://xn--3kqu8hftgdxkl8g9uhhwn5wlbo6d.jp/2023/02/14/

2024.02.26
メルマガバックナンバー
混同を利用した相続税対策の是非
https://seventh-sense.co.jp/column/4035/
0788名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/26(金) 12:39:49.66ID:KRDb7znJ
>>787
実際のところはケースバイケースだろうが
節税目的でそれをやって調査入れば必ず税務署はツッコミするだろうから面倒事を自ら招き入れてるように思うわ
必ず過去の審査に準じた審判が自分のケースで出るとも限らないし
節税目当てなのは明白だからちょっとなあと思ってしまう
0789メーガン
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2024/04/28(日) 23:12:26.95ID:HhCB+BfW
すごい埋め立て来ている・・・733=780です
別に義兄が憎いわけじゃないかな・・・ただ、古くて寒くて壊れて傾いていて、老人二人分
の粗大ごみが丸ごと残された地方の家を片づけていると辛い。金目で運び易いものは義兄と
義叔母がいち早くぜんぶ持ち出し済だった。これだったら、いっそ何もない方がマシだった。
私たち夫婦はもともとあまり義父と仲は良くなく、義父も長男と次男を明確に分けて扱う
主義だった。一方、義兄一家は義父をご機嫌取りが上手で、義兄の家新築時に義父義母
から計1000万、さらに十数年後に義母がローン残債2000万を一括返済肩代わりした。
ほかにもことあるごとに100万単位の援助をしていたそうだ。これは義父が生前私たち
夫婦によく自慢していた。俺に気に入られればイイコトあるぞ、って感じだったのかな。
もちろん義兄は、生前の義父母からこれだけの援助を受けていたことは一切黙っている。
義兄の娘は、義姉いわく給料の安い男性と結婚しているのに、首都圏に新築の家を建てて
も専業主婦やっている。もともとフリーターだったし、そんな良い働き口もないだろう。
義兄夫婦も、自分が親にしてもらったのと同じ援助を娘にしてやりたいのかな。
ただし義姪が新築した時点では義父はまだお金を自分で握っていて、その時期にちょうど
義兄一家と仲違いしていたので、779の住宅特例は適用できないはず。
そして歌手活動をしている義兄の息子が、ある時期から急に新曲リリース頻度を増やし
たりしていて、もうね・・・。
愚痴きいてくださってありがとうございました。
私たち夫婦は、義父のお金はもう欲しくないです。ただ、万が一、税務署の調査が入って
義父のお金を生前に引き出して子供たちに流していたのが事実で、贈与税が発生した場合、
もう一人の相続人である夫にも納税義務って発生するものでしょうか?
夫は割と真面目な人ですので、こういう脱税まがいに関わるのも不本意ですし、放置して
後々面倒になるのも困るので、非課税になろうと相続税の申告をしようとしています。
とりま自分たちは潔白だと予防的に税務署に相談に行くタイプです。
結果的に追徴課税とかされたら義兄夫妻は発狂しそうで怖い。
0790名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/29(月) 03:21:13.22ID:XY3ehLzs
>>789
亡くなった親の荷物と言うか遺品の片付けはしんどいのよくわかる。お疲れさま
急ぎでないなら長期間かけて自分が死ぬまでに片付ければいいくらいの気持ちでやった方がいいよ
本当に急ぎなら業者に金を払ってやってもらえばいい
自分のものでない荷物を捨てるのは気持ちとして結構しんどいから

それでまあ相続税の申告は希望としてどうしてもしたいような感じだけど
おそらく税務署や税理士へ相談してもしなくていいですと説得されるのが関の山と思う。
なのでどうしてもしたいのであれば、是が非でも申告したいという希望を税理士にお願いした方がいいんじゃないかな?
自分でやるとしてもたちまち相続財産総額も不明での申告になるわけで(ルール上できなくはないが)
尚且つ判明してる総額は基礎控除内で課税額ゼロでって話だと申告不要となるのも無理はない

つーか正直なところ義兄が気に入らないのであればその自分の気持ちに正直になって義兄の家族に
「私はあなたたちのことが気に入らない。なので腹いせに義父の財産や生前の入出金を洗い出して税務署に告発する」とでもハガキに書いて送ったらいいと思うよ。
喧嘩っていうのはねゲームなんだよ。楽しまなきゃ
0791名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/29(月) 05:42:13.85ID:GtZyqo/M
はああああ
消えたか
0793名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/29(月) 19:34:04.54ID:d2PABhz4
でんし でんし
0794名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/30(火) 02:02:09.67ID:43Eaq8DH
贈与と相続は別物だよ
贈与税は貰った人が支払うもの、相続人は関係ない

ついでに亡くなった日から3年前までは贈与でなく遺産扱いとなる
義兄が口座を握ったのが2021年以後なら贈与の心配はいらないよ
0795名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/04/30(火) 19:21:47.01ID:ytrhFxNp
がんばれ
0796名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/05/03(金) 12:29:26.18ID:y+wAVyEL
>>790
相続財産の全体像がわからなければ相続税の申告はできない。

自分が取得した不動産の相続税評価額が500万円として、それにかかる相続税は、全相続人が取得した相続財産の総額により、0円から275万円まで変化する。

300万円で売れるならマイナスにはならないし、仮に無申告の遺産を税務署が発見し、こちらが200万円も請求される事態になるなら、そのときの義兄の脱税額は確実に逮捕される金額だから、それはそれで納得のいく結果になるだろう。
0797名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/05/11(土) 13:13:39.25ID:wOaWyAWH
てすと
0798名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/05/11(土) 13:15:03.04ID:wOaWyAWH
主人が亡くなり、相続の申告の準備をしています。
リーマンショックの頃に私がネット証券に口座を開設して株取引を始めました。
当時、原資が私のパート等で稼いだ私名義の通帳から振り込んだのか、主人の口座から振り込んだのか不明です。
一部、主人のお金も振り込んだかもしれません。10年以上前で、通帳も処分して困っています。
その後、私が管理と取引をして、安い時に買えたので儲かり現在まで運用しています。

パート等をしていたので、株を買える資金はあるので名義株にはならないですよね?
もし、父の口座から振り込みがあった場合、税務所がわかる可能性は、あるのでしょうか?

もし、父からの振込があったと税務署に指摘された場合、原資の現金が贈与となるのでしょうか?
それとも、運用した利益も含めて、死亡時に保有していた株がすべて名義株になるのでしょうか?

よろしくおねがします。
0799名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/05/11(土) 13:26:59.50ID:gJRMhrOB
>>798
もし税務調査があったら自分がパートで稼いだ貯金で自分名義の証券口座作って投資はじめたと言えばいい
それから父の話はどっから出てきたのかわからんから判断つかん
0800名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/05/11(土) 13:48:38.13ID:wOaWyAWH
ありがとうございます。
父は、主人に訂正してください。父にもお金を借りたというかもらって投資をした記憶があるので、間違えました。

もし、原資の現金の贈与だけなら、素直に半分くらい申告してもいいかなと思っております。
もし、現在の保有株が名義株と言われるとショックでどうしたらよいか分かりません。
私のような人多いと思うのですが、どのように判断するのでしょうか?
0801名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2024/05/11(土) 14:02:52.21ID:Xte+21pU
>>798
> もし、父の口座から振り込みがあった場合、税務所がわかる可能性は、あるのでしょうか?
可能性だけの話であれば当然あるとしか
法律上の義務がないから一般人には見せないだけで記録自体は捨てないだろうし
データフォーマットや記録媒体が古くて簡単に取り出せないとかはあるかもしれんけど

他にも収入は所得税等から ある程度推測されるだろうし
支出も固定資産税やら自動車税やらから ある程度推測されちゃうだろうから
収入支出の差額と投資額とを比較してあまりにも投資額の方が大きいと見なされれば
口座の記録がなくてもツッコミが来る可能性はある、みたいね
この場合は逆に口座の記録が無いと妻側は不利になる可能性も
家計簿とか残ってれば対抗できるかもしれんけど
0802名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2024/05/11(土) 14:23:03.41ID:gJRMhrOB
>>801
まあ妻名義の証券口座で夫口座から入金があったとしても10年以上前の話。
それで妻にも当時収入があってその収入を元に自分名義の証券口座で投資していたと言われれば
それ以上のツッコミは難しいと思うがなあ。

大体こういうパターンで問題になるのは
いわゆる名義口座で例えばNISAを2口分するために夫が夫婦二人の名義で口座2つを運用してたとか
妻が専業主婦で収入がないのに証券口座で売買利殖してたとかだろう。
家庭の生活は夫の収入で全額まかなって
自分の収入は全て投資に回してたとでも言えば問題ないと思うが
0803名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2024/05/11(土) 14:57:17.59ID:Xte+21pU
> 家庭の生活は夫の収入で全額まかなって
> 自分の収入は全て投資に回してたとでも言えば問題ないと思うが

これ、夫から貰った生活費が妻の口座に振り込まれてたりすると
仮に妻名義で妻の収入が振り込まれる口座であっても
夫婦の共同財産(要するに何割かは夫の財産)扱いされるとかって事例も聞くし
問題ないかどうかは>>798の情報だけだと判断つかん
0804名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2024/05/11(土) 15:18:58.91ID:gJRMhrOB
けどまあこの夫婦の金っていうのはややこしいよな
お小遣いというか遊びや散財を含め生活費で全て使ったというのは問題にならないのに
資産的な価値、車とか宝石とか証券とかそのまま現金のままとかそういうのに使ったり残すのは問題になるからなあ
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